1 - Mil e Seiscentas Velinhas

Quando a família Smith descobre que Steve atingiu a puberdade, eles surtam... e esquecem completamente de planejar a festa de aniversário superespecial de 1600 anos de Roger.

2 - O Alter Ego

Quando o cartão de crédito de Roger é recusado, ele descobre que foi vítima de roubo de identidade e começa a bancar o detetive, rastreando o suposto ladrão.

3 - Um Mundo Pequeno

Quando Bullock faz de Stan seu número 1 na sede, a promoção enfurece Francine... porque ela se torna a babá número 1 do chefe de Stan.

4 - O Passado de Francine

Quando o antigo amor de Francine reaparece, Stan a força a escolher entre ele e sua antiga paixão.

5 - Fuga de Pearl Bailey

Steve planeja se vingar das garotas populares da escola que humilham os perdedores, como sua namorada Debbie.

6 - O Surto de Hailey

Hayley termina com seu namorado e acaba em um romance com o dublê de Stan da CIA, mas as coisas ficam bizarras quando o dublê começa a desejar Francine.

7 - O Fantasma do Teleton

Quando Stan conduz um teleton da CIA como mestre de cerimônia para arrecadar dinheiro para o orçamento de tortura da agência, Roger tenta sabotá-lo porque Stan roubou sua ideia.

8 - Chimdale

Quando Steve descobre que tem escoliose e precisa usar um colete ortopédico, ele se torna a piada da escola, mas se sente melhor quando Stan admite que usa peruca desde a idade de Steve.

9 - Tempo do Stan

Stan fica exausto todas as noites e não tem tempo para si. Seu colega de trabalho, Dick, lhe dá pílulas que permitem que ele fique acordado a noite toda, mas sente como se dormisse.

10 - Casos de Família

Quando os Smith descobrem que Roger os está traindo vivendo com outras famílias, eles se sentem descartados e o expulsam até que ele aprenda a ser monogâmico.

11 - Proibido Gordura Trans

Quando Langley Falls proíbe gorduras trans, Stan decide contrabandear algumas do condado mais próximo e usa Steve como sua "mula". Klaus fica sabendo que recebeu uma herança de sua tia-avó (mas não pode recebê-la porque a CIA o transformou em um peixe).

12 - Roy Rogers, O Dono do Pedaço

Quando Stan se esquece de comprar granadine no supermercado, Roger fica furioso e jura vingança. Ele se apossa do projeto pessoal favorito de Stan, tornando-se presidente da Associação de Moradores.

13 - A Volta de Jack

Quando Steve inscreve ele e Stan para um torneio de bicicleta de pais e filhos, ele descobre que seu pai tem grandes problemas com o avô, o que o impede de fazer parte de suas vidas.

14 - Invasão ao Bar Mitzvah

Quando um garoto esnobe rouba a namorada de Steve e a leva como seu par para seu bar mitzvah, Steve elabora um plano para sabotar o evento e reconquistar Debbie.

15 - A Esposa Reserva

Quando Stan é sequestrado durante uma missão da CIA, Francine teme que ele tenha partido para sempre. Mas quando ele retorna, o verdadeiro problema surge quando Francine descobre que Stan tem uma esposa substituta.

16 - Um Sonho Realizado

Quando Steve sente que ele e seu pai precisam se aproximar, Francine encoraja Stan a levá-lo para uma viagem até Albuquerque para comprar um par de portas de DeLorean para o carro que Stan está reconstruindo.

17 - Vencer Sempre, Perder

Jamais Quando Steve entra em um time de futebol americano juvenil para deixar Stan orgulhoso, ele é cortado do time por seu próprio pai, então ele e Roger elaboram um plano para atacar Stan onde é mais doloroso.

18 - O Juiz

Quando Stan acusa Roger de ser inútil, Roger confessa que ele é na verdade o responsável pelo destino da raça humana... e então se propõe a provar.

19 - Papai, Eu Sou Gay

Quando Stan tira seu vizinho do armário para o pai dele, um ex-jogador de futebol americano, ele se esforça para consertar as coisas.

20 - Stan Vai Pra Balada

Quando Stan sai com os rapazes do escritório, sua noite vai de selvagem e louca para totalmente fora de controle quando corpos começam a se amontoar no porta-malas do carro de Dick.