1 - Renascimento

Fry descobre que seu corpo está coberto de queimaduras graves, mas não se lembra o motivo. O professor Farnsworth revela que o buraco de verme que usaram para escapar de Zapp Brannigan os levou de volta à Terra, onde todos morreram na explosão da nave exceto ele.

2 - Inagada Leela

Uma esfera da morte terreste defeituosa chamada V-GINY começa a censurar e destruir planetas que julga indecente, e em sua rota está a Terra. Leela voluntaria-se para destruir o equipamento, e concorda relutantemente que Zapp a acompanhe.

3 - O Formulário Assassino

Todos em Nova Nova York compram a última versão do eyePhone, dispositivo desenvolvido pela MomCorp que, implantado na córnea do usuário, permite que ele grave vídeos e os publique online. Fry e Bender desafiam um ao outro para ver quem consegue mais seguidores em sua conta no Twitcher, com o perdedor tendo que mergulhar numa piscina de vômito e diarréia de bode.

4 - Proposta Infinita

Kif termina com Amy quando ela começa a mostrar interesse por "bad boys", o que a faz ficar atraída por Bender. Os dois dão início então a um relacionamento robosexual secreto, muito para o incômodo de Farnsworth.

5 - Código

Fry descobre o projeto de uma invenção perdida de Leonardo da Vince, escondida na barba do inventor que era guardada por Farnsworth. O professor examina então o quadro A Última Ceia, descobrindo nele um robô oculto. Isso leva a tripulação do Planet Express até Roma, onde eles procuram desvendar os mistérios no subterrâneo da cidade.

6 - Inspeção Letal

Bender descobre que sua unidade de backup, que permite que as memórias de um robô sejam transplantas de corpo, nunca foi instalada, o que significa que ele não é imortal como pensava. Com a ajuda de Hermes, ele descide confrontar o inspetor que supervisou sua fabricação na MomCorp.

7 - O Atraso de Fry

Fry se atrasa para o almoço de aniversário de Leela e promete recompensá-la ao levá-la ao Cavern on the Green naquela mesma noite. Antes que ele saia para o encontro, no entanto, Farnsworth o obriga a testar sua nova máquina do tempo que os mandaria um minuto para o futuro, mas as coisas dão errado e eles vão parar no ano 10,000.

8 - Maldito Katz!

Amy tenta apresentar sua tese de doutorado, mas é interrompida devido à sua alergia ao gato do professor Katz, líder da banca examinadora, e acaba sendo reprovada.

9 - Origem Mecânica

Farnsworth tenta provar a teoria da evolução a dr. Banjo, um orangotango criacionista, ao descobrir e apresentar o elo perdido entre o homem e o macaco.

10 - O Prisioneiro de Benda

Farnsworth troca de corpo com Amy usando sua última invenção, para que assim possa relembrar como é ser jovem, enquanto Amy pode se empanturrar de comida como sempre desejou.Todos começam a trocar de corpo e eles acabam descobrindo, no entanto, que a troca não tem volta.

11 - Diferenças Irreconciliáveis

Lrrr, enfrentando uma crise de meia-idade, torna-se desmotivado em seu papel de conquistador de planetas. Ele tenta tomar a Terra para agradar sua esposa Ndnd, mas fracassa e é chutado de casa, decidindo mudar-se para a sede da Planet Express.

12 - A Revolta dos Mutantes

Após fazer sua centésima entrega, a tripulação da Planet Express é convidada para um baile de caridade em prol dos mutantes dos esgoto (sendo as doações destinadas a mantê-los longe da superfície). Percebendo o incômodo de Leela com isso, Fry decide revelar a todos o segredo da origem dela, provocando o banimento da capitã para o submundo.

13 - Feriado Espetacular

Este episódio apresenta três segmentos baseados em feriados do universo de Futurama: Xmas, Kwanzaa e Robanukah.

14 - Troca de Sexos

Um alienígena que não compreende o conceito de gênero sexual faz experimentos com a equipe do Planet Express.

15 - Benderama

Bender cria duplicatas de si mesmo, que por sua vez criam duplicatas de si, que por sua vez ameaçam consumir toda a matéria da Terra.

16 - Fantasma nas Máquinas

Bender morre, e seu software assume uma existência fantasmagórica.

17 - Lei e Oráculo

Cansado de seu trabalho sem perspectivas, Fry entra para a força policial.

18 - O silêncio das pinças

Bender entra para o programa de proteção à testemunha após denunciar a máfia robô.

19 - Leela, a Redatora

Tentando mostrar que é criativa, Leela cria um programa infantil que acaba se tornando um sucesso.

20 - Viajando ao passado

A equipe do Planet Express viaja de volta no tempo, e acaba acidentalmente alterando o curso da história.

21 - Möbius Dick

Leela fica obcecada em caçar uma baleia quadridimensional.

22 - Fry e o Bicho Alienígena

Fry choca um ovo alienígena, e adota o monstro que sai dele como novo animal de estimação.

23 - A Ponta de Zoidberg - O Pacto Secreto

A equipe da Planet Express descobre a verdade sobre o passado de Farnsworth e Zoidberg.

24 - O Vírus Congelado

Fry reintroduz ao século XXXI o extinto vírus da gripe.

25 - Bender Acelerado

Bender é modificado por Hubert, tornando-se mais sofisticado tecnologicamente e atraindo a atenção da Moncorp.

26 - Comunicação Alienígena

Episódio dividido em três segmentos, cada um num estilo de animação diferente (o primeiro em preto e branco, o segundo emulando um videogame de 8 bits e o terceiro em anime.