1 - Novo Harlem

Bumpy planeja construir uma nova boate no Harlem, mas precisa encontrar uma nova maneira de financiá-la sem o negócio da heroína. Elise testemunha no julgamento do assassinato de Malcolm X, quando três homens inocentes são acusados. Stella negocia um acordo comercial entre Colombo e Chin.

2 - Garoto do campo

Uma disputa pelo poder irrompe no Harlem enquanto Bumpy busca aliados contra a traição de Chin. Enquanto isso, ele designa Frank Lucas para um arriscado assalto à venda de heroína, enquanto Elise descobre segredos mortais e Stella manobra para assumir o controle.

3 - O Espantalho

Quando a propriedade do novo clube de Bumpy está sendo vendida para um poderoso empreendedor imobiliário branco, Bumpy precisa convencer o "Espantalho" negro a vendê-la para ele; Mayme e Elise organizam um protesto na escola de Margaret.

4 - Tristeza Sindical

Bumpy luta contra uma greve sindical que ameaça a construção de um clube. Elise resgata um colega Pantera. Frank enfrenta as consequências do assassinato do Cowboy Nick.

5 - Selva de Concreto

Bumpy encontra um novo fornecedor de concreto que subverte os pagamentos aos italianos; Elise e os Panteras planejam uma ação simbólica contra a polícia; Frank faz um trabalho para Colombo; Mayme pede a James Baldwin que faça uma leitura para o Conselho de Belas Artes.

6 - A Visita

Bumpy sofre um ataque cardíaco e tem visões de Malcolm no hospital; ele é forçado a negociar com Colombo o retorno seguro de Chance; Elise e Sadiq descobrem um informante nos Panteras; Olympia Gigante retorna para se vingar.

7 - O Peão Vai Primeiro

O Clube St. Clair abre, mas Bumpy tem que pagar uma taxa a Colombo; Frank busca proteção contra os italianos que tentam matá-lo; Colombo responde ao assédio do FBI; Sadiq se abre com Elise; Mayme enfrenta um obstáculo financeiro para ingressar no Conselho de Belas Artes.

8 - Se Temos Que Morrer

Fred Straub retorna para processar Bumpy pela posse do St. Clair, mas desta vez, ele é apoiado pela Máfia Italiana; os Panteras intervêm quando o filho de Delia é convocado para o Vietnã; Colombo faz uma proposta interessante a Stella.

9 - Preto e Branco

Sem o St. Clair, Bumpy é forçado a trazer um antigo inimigo de volta ao Harlem para cuidar de Joe Colombo; Omar descobre o nome de um dos atiradores de Malcolm e os Panteras investigam; Mayme é convidada para o Baile Preto e Branco de Truman Capote.

10 - Dia da Unidade

Um ataque à família de Bumpy o força a se unir a aliados improváveis ​​para retaliar contra Joe Colombo; Margaret fica com Elise e os Panteras e ajuda Jerome; Pino trai Stella; Colombo planeja uma manifestação pelos Direitos Civis no Central Park.