1 - De volta ao passado

A explosão de uma supernova combinada com a radiação vinda de Fry colocando metal no microondas leva a tripulação de volta a 1927. Na base militar de Roswell, Bender é confundido com os destroços de um OVNI, o Dr. Zoidberg vai para a sala de autópsia e o garoto do século XX, sem querer, mata o seu avô Enos e termina consolando a namorada dele mais do que queria.

2 - Uma história de dois papais noéis

É Natal e, depois de uma expedição ao Pólo Norte de Netuno que deixa o vil Papai Noel preso no gelo, Bender assume o posto para trazer de volta a paz e a boa vontade do tempo de Fry ao feriado. Mas, ao ser confundido com o fascínora, é preso e sentenciado à execução no magnetizador.

3 - Antologia do interesse

A volta triunfante da máquina "E Se?" do Professor Farnsworth traz consigo três novas realidades alternativas. Bender virando humano, a vida como um videogame e Leela encontrando o seu lar verdadeiro em uma alucinação no melhor estilo Mágico de Oz.

4 - A nave espacial apaixonada

Bender se apaixona pela nova personalidade feminina do computador de bordo da nave Planet Express. Enquanto isso, Fry procura por um coração de açúcar com a frase que melhor expressa seus sentimentos por Leela.

5 - O mundo de Leela

Quando Bender começa a descartar lixo nuclear nos esgotos da cidade, desperta a ira dos mutantes, que então o arrastam, com Fry e Leela, aos subterrâneos para serem convertidos à força em mutantes. Durante a tentativa de fuga dos três, Leela faz uma incrível descoberta sobre sua verdadeira ascendência, finalmente encontrando os pais pela primeira vez.

6 - Paz em Marte

O rebanho de búgalos dos pais de Amy é varrido por uma tempestade de areia e Kif vê nisso uma oportunidade perfeita para provar a sua masculinidade aos futuros sogros, partindo em uma jornada pelo planeta vermelho e arrumando uma tremenda encrenca com os nativos.

7 - Um faraó para ser lembrado

Com medo de passar a vida inteira como um mísero robô anônimo, Bender — em uma viagem ao mundo egípcio de Osiris 4 que fez dele e dos seus amigos escravos — frauda o mural da profecia e se torna o novo faraó. Com o poder lhe subindo à cabeça na construção de uma tumba de milhões de metros que acabou rejeitando quando pronta, os conselheiros decidem jogar areia no reinado do entortador.

8 - A falta de um amigo

Bender tira uma soneca dentro do canhão de torpedos da nave e acaba sendo arremessado no espaço sideral. Vagando pelo cosmo, ele serve de universo para uma raça de pequenos aliens alojados no seu corpo que o fazem o grande deus da sua civilização, o que descobre não ser tarefa fácil.

9 - Mamãe ataca de novo

Com a Planet Express em problemas financeiros, Fry nomeia um executivo dos anos 80 exibido e arrogante para substituir o Professor Farnsworth como CEO da companhia. Conhecido na série simplesmente como "Aquele Cara" ("That Guy"), o executivo termina por vender a Planet Express à Fábrica de Robôs Amigos da Mamãe, demitindo todos os antigos funcionários.

10 - A fama de Leela

Leela se tornou a primeira mulher jogadora de Blernsball da história, porém a dificuldade que tem em perceber o quanto é forte e a fama de estar no New New York Mets não a deixam ver que é, na realidade, uma fraude usada para entreter os fãs do esporte.

11 - Concurso de culinária

Bender recebe lições de culinária do grande chef Helmut Spargle e coloca suas novas habilidades à prova em rede nacional contra Elzar na competição "Cozinheiro de Ferro" ("Iron Cook"). Enquanto isso, Dr. Zoidberg destrói acidentalmente a miniatura de espaçonave em uma garrafa do Professor Farnsworth e incrimina Fry na tentativa de escapar das conseqüências, mas passa a lutar posteriormente com sentimentos de remorso e culpa.

12 - Um fã pra lá de fiel

Fry lidera a tripulação da Planet Express em uma missão através da galáxia para recuperar os 79 episódios proibidos de "Star Trek: A Série Original", em que encontram o elenco original da série mantido em cativeiro por um ser de energia obsessivo e infantil de nome Melllvar.