1 - Cartman Tem uma Sonda Anal

Enquanto os meninos estão esperando pelo ônibus da escola, Cartman conta um pesadelo estranho que teve na noite anterior, envolvendo visitantes alienígenas abduzindo-o de sua cama. Enquanto isso, Kyle e Stan tentam convencer Cartman de que o seu sonho aconteceu de verdade.

2 - Vulcão

Os meninos se reúnem com o tio de Stan, Jimbo, e o amigo de guerra dele, Ned, em uma caçada nas montanhas próximas da cidade. Depois da mãe de Cartman ter certeza de que seu filho está a salvo (para a tristeza de Cartman), o grupo vai para a sua aventura. Enquanto saem da cidade, Jimbo conta sobre os melhores pontos de caça.

3 - Ganhe Peso 4000

O Sr. Garrison começa o dia com um anúncio especial: um dos meninos de South Park ganhou um concurso nacional de redação. Todo mundo fica chocado ao saber que o vencedor é Cartman, que nem sequer se lembra do que tinha escrito.

4 - A Grande Viagem Gay de Barco

Stan ganhou um novo chamado Sparky. Stan diz que seu cachorro é o mais valente da montanha. Enquanto Stan acha que seu animal de estimação está pronto para brigar, Sparky termina cruzando com Sylvester, como se fosse uma cadela. Os outros meninos ficam zoando Stan por causa de seu cachorro gay e Sparky foge para encontrar alguém que o ame como ele é.

5 - Um Elefante Faz Amor com uma Porca

Stan percebe que tem um novo companheiro na parada do ônibus escolar, um elefante que está ao lado de Kyle. Na escola, as lições do dia envolvem engenharia genética (bastante conveniente). Kyle questiona a possibilidade de um elefante geneticamente modificado ser desenhado para ser menor. Os meninos devem ganhar das outras crianças com seu experimento genético, e farão o possível para consegui-lo.

6 - Morte

É o aniversário do avô de Stan, que está fazendo 102 anos. Como o pequenino vovô Marsh está se sentindo nessa data especial? Ele resume em cinco palavras: "Eu queria era estar morto". Ele continua tentando se matar, pedindo a Stan para ajudá-lo. Mas Stan está alerta de um detalhe muito importante: se ele matar seu avô, ele terá grandes problemas, e se ele tiver problemas, não poderá assistir Terrance e Phillip.

7 - Olho Cor-de-Rosa

O primeiro episódio de Dia das Bruxas começa com a pane na Estação Espacial Mir, que cai bem em cima do Kenny. Uma ambulância vêm e leva o corpo para o necrotério. Os meninos começam a reclamar de suas fantasias de Dia das Bruxas. No necrotério, ocorre um acidente estranho envolvendo uma garrafa de Worcestershire, e a próxima coisa que se sabe é que Kenny é um membro dos não-mortos. Kenny se liberta e vaga pela noite.

8 - Marvin Esfomeado

Os quatro meninos estão na casa do Cartman assistindo ao "Especial de Ação de Graças de Terrance & Phillip" na televisão. Durante o intervalo, um comercial do Sally Struthers convence os meninos de que é irresistível doar cinco dólares para ver uma amostra do esporte "Taiko". Típica ganância da juventude americana. Então Stan faz a ligação, usando o cartão de crédito de sua mãe.

9 - Soretinho, o Cocô de Natal

A escola de South Park está no teatro se preparando para a apresentação das peças das crianças. Kyle começa cantando uma música sobre o Sr. Hankey, o Cocô Natalino. Claro que ninguém tem idéia do que ele está falando. Kyle explica que o Sr. Hankey vem todo ano para os bons meninos e meninas que comem bastante fibra. Todo mundo acha que ele está louco e o manda para um manicômio.

10 - Damien

Eric está entregando os convites para a sua festa de aniversário na escola. O Sr. Garrison diz que todos terão um novo colega de classe: Damien, o filho de Satã. Mesmo Damien mostrando seus poderes demoníacos, as crianças ficam mais enojadas do que impressionadas.

11 - Rinoplastia do Tom

Wendy e Stan discutem seus planos românticos. A reitora Victoria vem na sala de aula e anuncia que o Sr. Garrison vai sair por um tempo e que um substituto tomará o seu lugar. A adorável Srta. Ellen fala com Stan e ele vomita na sua mesa toda. Wendy está chateada porque Stan apenas vomita quando está apaixonado e, então, ela consegue fazer com que a Srta. Ellen seja presa por espionagem.

12 - Mecha-Streisand

Os meninos conhecem Barbara Streisand, que quer dominar o mundo com a descoberta de Kyle e um achado arqueológico. Leonard Maltin, Sydney Potier e Robert Smith vêm para o resgate e defendem a cidade da Bab e de sua terrível destruição.

13 - A Mãe do Cartman é uma Puta

Cartman precisa descobrir quem é o seu pai, mas sua mãe não ajuda em nada. Ele descobre que seu pai pode ser qualquer um dentre muitas pessoas com quem sua mãe teve um "relacionamento" durante uma festa anual. Então, ele descobre que há muito mais a saber sobre sua mãe do que ele jamais tinha imaginado.