1 - O Negro na América Branca

Para pagar uma dívida de drogas com os italianos após os distúrbios do Harlem, Bumpy Johnson rouba de sua própria comunidade. Omar procura retornar às boas graças de Elise e Malcolm. Alguém próximo a Stella ordena um golpe em sua vida.

2 - Alzado

Quando Joe Colombo realiza o sequestro de Mayme por um cavalheiro, Bumpy se prepara com raiva para uma guerra que se aproxima.

3 - Meca

Jose Battle pede um favor a seu novo parceiro Bumpy Johnson: um assassinato político. Malcolm X é detido pelas autoridades sauditas quando viaja para Meca. O escritório do promotor distrital visa Mayme por seus laços de gângster.

4 - Capitão Campos

Quando dois policiais uniformizados atacam o Geechee, Bumpy e Battle fazem uma jogada pelo controle da 27ª delegacia de polícia local. Stella decide se denuncia Colombo aos federais. Enquanto isso, a vida de Malcolm está ameaçada no Cairo.

5 - Anjo da Morte

Bumpy e Colombo se enfrentam pelo controle do comércio de heroína quando Monsieur 98 retorna para trazer o próximo carregamento. Omar faz um apelo romântico a Elise. Pettigrew descobre a cocaína por meio de seu caso de amor com uma cubana.

6 - Caça-feitiço

Bumpy utiliza os contatos de Battle na CIA para garantir um suprimento constante de uma nova droga: a cocaína. Stella mente para Fineman na tentativa de escapar do descuido de Colombo. Mayme se candidata a um contrato governamental para Palmetto.

7 - Todos os Caminhos Levam a Malcolm

Quando Battle é preso, Bumpy deve encontrar uma maneira de soltá-lo e encontrar a toupeira. Bumpy descobre que Malcolm X tem mais inimigos do que eles pensavam. Colombo investiga por que Chin o atacou, enquanto Mayme deixa Bumpy por causa da morte de Archie.

8 - Pátria ou Morte

Bumpy descobre um plano da CIA para assassinar Malcolm X e Che Guevara nas Nações Unidas. Malcolm escreve sua autobiografia. Olympia utiliza o padre Louis para se livrar de problemas. Lillian contrata um investigador particular para investigar a morte de seu marido.

9 - Somos Todos Reis

Chin Gigante é libertado da prisão e tenta extirpar Joe Colombo da Comissão. A missão de Malcolm de formar uma coalizão de líderes dos direitos civis é interrompida quando sua casa é atacada. Chin descobre quem matou sua filha.

10 - Nosso Príncipe Negro Brilhante

Bumpy e Chin pedem a ajuda de Morgenthau para impedir que Colombo e Battle tragam um carregamento de heroína, armas e cocaína. Stella deve escolher entre Colombo e seu pai. Enquanto isso, Malcolm X se prepara para seu discurso no Audubon Ballroom.