1 - A Conexão Francesa

Depois de três meses se escondendo de Chin Gigante e dos italianos, Bumpy Johnson toma medidas para se libertar das sanções contra ele. Através de alianças com fornecedores europeus, Bumpy visa se reunir com sua família em segurança no Harlem.

2 - Ferroada Como a da Abelha

Bumpy Johnson quer usar o seu novo fornecedor francês para distribuir para os "Harlem" de outras cidades dos Estados Unidos. Malcolm X usa Cassius Clay para se erguer novamente a favor da Nação do Islã, antes da famosa luta de Clay contra Sonny Liston.

3 - O Tumulto da Barraca de Frutas

Quando adolescentes negros e espectadores são brutalmente espancados e levados pela polícia, a comunidade do Harlem corre para libertá-los. Adam Clayton Powell e Mayme Johnson protestam pacificamente, mas Bumpy Johnson e Malcolm X preferem aplicar a justiça das ruas.

4 - O Geechee

Uma improvável parceria se torna extremamente lucrativa para Bumpy Johnson e Chin Gigante, mas o seu sucesso põe alvos em suas costas. Malcolm X luta contra ataques à sua pessoa e sua vida.

5 - O Mundo É Mesmo Pequeno

Um incidente no Geechee Club ameaça a sociedade de Bumpy e Chin. Adam Clayton Powell tenta parar a obstrução da Lei de Direitos Civis, mesmo se tiver que jogar sujo.

6 - O Voto ou a Bala

Três Cavaleiros da Liberdade são assassinados no Mississippi, e Bumpy Johnson quer justiça como também proteção em uma investigação federal. Chin Gigante escapa de ser preso com uma defesa de "insanidade", e Malcolm X põe o seu chamado mais fervente em ação.

7 - Homem do Ano

Antes de aceitar um prêmio prestigioso, Bumpy Johnson contempla as muitas contradições em sua vida e tem dificuldade em fazer o que é melhor para sua família. Chin Gigante descobre uma verdade sobre sua filha Stella, mudando para sempre a relação deles.

8 - Dez Harlems

Confrontado com uma traição, Bumpy Johnson caça inimigos dentro de seus Dez Harlems. O conflito entre Malcolm X e a nação do Islamismo aumenta de ameaças à violência.

9 - A Bonanno Split

Bumpy Johnson deve proteger a máfia italiana quando Joseph Bonanno decide abolir a Comissão. O capitão Omar leva a sua campanha contra Malcolm X a um outro nível.

10 - O Ódio que o Ódio Gerou

Bumpy Johnson se prepara para receber a maior carga de drogas da história de Nova York, enquanto o Harlem fica tumultuado. Malcolm X concorda relutantemente em aceitar a proteção de uma fonte inusitada.