1 - Roanoke (#139)

Red direciona a força-tarefa para investigar Roanoke, um criminoso lendário que orquestra extrações muito bem elaboradas. Enquanto isso, Liz trabalha para traçar um plano secreto com sua mãe, Katarina Rostova.

2 - Katarina Rostova (#3): Conclusão

Liz interroga uma fonte enquanto a força-tarefa lida com as consequências das suas ações, resultando numa medida drástica que põe em causa a sua relação com Red.

3 - 16 onças

Alimentada pela sua traição, Elizabeth Keen procura vingança em Reddington.

4 - Elizabeth Keen (#1)

Enquanto Red e a força-tarefa procuram Liz, ela põe em ação um novo plano que tem consequências catastróficas.

5 - A Confidência de Friburgo (#140)

A força-tarefa investiga uma organização de assaltantes de bancos com uma especial perícia em roubar outros criminosos. Um velho caso da Lista Negra reaparece.

6 - A Agência Wellstone (#127)

Red e Dembe esforçam-se para cumprir os desejos finais de um querido amigo. Aram está a trabalhar como intérprete em uma empresa que presta serviços a criminosos. Park ajuda um amigo em apuros.

7 - Química Mary (#143)

A força-tarefa deve correr para parar o perigo simultâneo apresentado por dois blacklisters. Cooper aproxima-se de um congressista para obter informações.

8 - Ogden Greeley (#40)

A força-tarefa investiga o aparente desaparecimento de um empreiteiro de defesa. Cooper recebe uma oferta inesperada e Red faz uma ligação.

9 - O Ciranóide (#35)

A força-tarefa é lançada para um loop quando encontram uma empresa nefasta que fornece doppelgängers para criminosos. Red luta para contrariar um movimento arrojado da Liz.

10 - Dra. Laken Perillos (#70)

Red e Dembe estão em perigo quando Townsend envia uma especialista em tortura que usa métodos pouco ortodoxos para interrogar as suas vítimas.

11 - Capitão Kidd (#96)

A força-tarefa tenta impedir um rapto procurando um homem que usa geocaching para esconder bens ilícitos e facilitar transações entre facções criminosas em guerra.

12 - Rakitin (#28)

A determinação da força-tarefa em identificar um ativo russo no governo dos EUA coloca Cooper e Reddington em posições cada vez mais traiçoeiras.

13 - Anne

Red desfruta de uma visita tranquila a uma amiga em sua casa na América rural.

14 - Misère

Num olhar retrospetivo sobre os principais pontos de vista, são retraídos passos que levam Elizabeth Keen a alinhar-se com um inimigo poderoso.

15 - O Nó Russo

A força-tarefa elabora um plano para roubar uma máquina de cifras da era soviética necessária para descriptografar mensagens codificadas. Townsend coloca a lealdade de Liz à prova. Red e Dembe são chamados para uma reunião inesperada.

16 - Nicholas Obenrader (#133)

Liz e a força-tarefa rastreiam novas pistas na investigação da N-13, enquanto o Red toma medidas para se infiltrar na organização criminosa de Townsend.

17 - Ivan Stepanov (#5)

Red tenta desesperadamente resgatar um velho amigo a todo o custo. Liz e Townsend conduzem um interrogatório.

18 - O Metamorfo (#36)

A força-tarefa entra em ação para deter um assassino esquivo no rasto da Liz.

19 - Balthazar 'Bino' Baker (#129)

Na esperança de mover uma carga preciosa em silêncio, Red pede a ajuda de um executor especializado no transporte de itens através de uma rede subterrânea.

20 - Godwin Page

Liz, Red e Dembe são forçados a trabalhar juntos para sobreviver a um ataque de Townsend. Cooper e a força-tarefa tentam combater o perigo crescente para todos.

21 - O início

Ao revelar o misterioso epicentro de seu império secreto, Red diz a Liz para esquecer tudo o que ela sabe. Mas as revelações não param por aí.

22 - O fim

Red faz um pedido perturbador a Liz. É o preço que ela deve pagar para conhecer a verdadeira identidade dele.