1 - O criador de trolls (Nº. 38)

Enquanto Liz e Red tentam conseguir ajuda, Ressler interroga Cooper. A neta de Dembe é sequestrada.

2 - Marvin Gerard (Nº 80)

Separados e perseguidos por Ressler, Liz e Red se reencontram em um restaurante, desencadeando um clima de tensão. Cooper é pressionado a sair de licença.

3 - Eli Matchett (Nº 72)

Um dos responsáveis pela lavagem de dinheiro dá a Liz e Red uma vantagem contra o Cabal. A força-tarefa descobre uma crise global de alimentos.

4 - O Djinn (Nº 43)

Red tenta encontrar alguém que sonha com vingança e pode ajudar a perseguir o Cabal e limpar o nome de Liz.

5 - Arioch Cain (Nº. 50)

Após uma tentativa de assassinato, a dupla busca quem colocou a cabeça de Liz a prêmio. Ressler recebe ordens para trabalhar em parceria com a CIA.

6 - Sir Crispin Crandall (Nº 86)

Red e Liz encontram um bilionário recluso que sequestra as pessoas mais inteligentes do mundo na tentativa de salvar a humanidade da extinção.

7 - Zal Bin Hasaan (Nº 31)

A força-tarefa está à caça de um terrorista iraniano ligado ao passado de Samar.

8 - Os reis da rodovia (Nº. 108)

Red é sequestrado por uma gangue, e Liz precisa fazer um dos integrantes do bando de refém para negociar.

9 - O Diretor (Nº 24)

Liz fica detida até sua audiência preliminar, mas forças poderosas se juntam para evitar que ela sequer entre no tribunal.

10 - O Diretor (Nº 24): Conclusão

Com o Cabal pronto para assassinar Liz, Red se reúne às escondidas com a força-tarefa e arma um elaborado plano para despistar os inimigos.

11 - Sr. Gregory Devry

A força-tarefa descobre que Red tem um impostor ao investigar uma reunião secreta de chefões do crime.

12 - Os Vehm (Nº. 132)

Quando um raro aparato medieval é usado em um assassinato, Red alerta a força-tarefa sobre o reaparecimento de um violento grupo de justiceiros da Idade Média.

13 - Alistair Pitt (Nº 103)

Red e Liz trabalham com a força-tarefa para deter um negociador que ressurge para unir duas famílias criminosas rivais. Tom reata com uma paixão antiga.

14 - Lady Ambrosia (Nº. 77)

Red e Liz estão atrás de uma possível sequestradora de crianças com necessidades especiais. O complicado plano de Tom para ajudar Liz tem consequências devastadoras.

15 - Drexel (Nº 113)

A morte do fundador de uma startup da Internet desperta em Red a suspeita de que um infame assassino em série é o autor do crime.

16 - O Curador (Nº 78)

O assassinato de um oficial do Departamento de Estado em Pequim leva Red e Liz ao misterioso guardião de um cofre para criminosos.

17 - Sr. Solomon (Nº 32)

Red descobre que uma arma nuclear está prestes a ser roubada. Tom e Liz lidam com um ataque surpresa.

18 - Sr. Solomon (Nº 32): Conclusão

Os métodos não convencionais de Red podem garantir a sobrevivência da equipe. Tom e Liz recebem notícias inesperadas.

19 - Cape May

Red mergulha em um novo caso para esquecer a tristeza: ajudar uma bela mulher que cruza seu caminho a enfrentar uma misteriosa perseguição.

20 - A Rede Artax

Enquanto a força-tarefa rastreia um grupo clandestino que controla um sistema de satélites, Red encontra alguém do passado que conhece seus segredos.

21 - Susan Hargrave

Red fica paralisado ao se deparar com uma poderosa e elegante russa de seu passado que pode ser páreo para ele em termos de astúcia e habilidade.

22 - Alexander Kirk (Nº 14)

Red e a força-tarefa do FBI ponderam usar meios ilícitos ao se aproximarem do chefão suspeito de orquestrar os últimos acontecimentos.

23 - Alexander Kirk (Nº 14): Conclusão

Reddington e a força-tarefa ficam mais próximos do suspeito da morte de Liz, mas uma traição inesperada pode resultar em outra perda.