1 - Lorde Baltimore (Nº 104)

Um assassino misterioso coloca em perigo a vida da ex-mulher de Reddington. Liz precisa lidar com os efeitos do seu encontro com Tom, e Cooper retorna à força-tarefa.

2 - Banco Monarch Douglas (Nº 112)

A força-tarefa investiga um estranho assalto a banco em Varsóvia. Reddington planeja uma forma de salvar sua ex-mulher, e Cooper escolhe o novo membro da equipe.

3 - Dr. James Covington (Nº 89)

Enquanto a equipe investiga um cirurgião renegado que controla uma clínica clandestina, Reddington encontra novas oportunidades, e Liz revela sua desconfiança.

4 - Dr. Linus Creel (Nº. 82)

Quando pessoas comuns subitamente se tornam assassinas, Reddington suspeita de um terrível experimento. Liz se encontra com Naomi e tenta questioná-la sobre Red.

5 - The Front (Nº 74)

A equipe vai em busca de um terrorista ambiental que pretende soltar um vírus assassino. Escondido, Reddington observa Jennifer. Liz visita um local secreto.

6 - O Cartel de Mombasa (Nº 114)

Liz e Reddington enfrentam caçadores de animais selvagens envolvidos no tráfico de pessoas. O vício de Ressler começa a causar problemas, e o segredo de Liz é revelado.

7 - O Cimitarra (Nº. 22)

A força-tarefa investiga o sequestro de um cientista nuclear. Informações de Tom ajudam Liz a marcar um encontro entre Berlin e Reddington.

8 - O Dezembrista (Nº. 12)

Em Moscou, Reddington e Berlin formam uma aliança improvável. Enquanto Liz tenta ocultar o que sabe sobre Tom, Reddington e Tom também mantêm alguns segredos.

9 - Luther Braxton (Nº. 21)

Quando Reddington é mantido em um centro de detenção distante, Liz, Ressler e Samar são enviados para resgatá-lo. Braxton revela a Liz tudo que sabe.

10 - Luther Braxton (Nº 21): Conclusão

Após o ataque à prisão, Cooper envia uma equipe de resgate. Braxton captura Liz e tenta descobrir as lembranças de infância que ela tem sobre o incêndio.

11 - Ruslan Denisov (Nº. 67)

Liz, Ressler e Reddington trabalham para deter um líder criminoso que mantém diversos reféns americanos. Um assassino local pode criar problemas para Liz.

12 - A Família Kenyon (Nº 71)

A investigação do líder de um culto de poligamia está vinculada à venda ilegal de armas. Reddington tenta descobrir a localização do cofre misterioso de Fitch.

13 - O Caçador de Cervos (Nº 93)

A equipe investiga um assassino em série que persegue suas vítimas por anos. Liz e Red têm uma importante discussão.

14 - Os King (Nº 94)

Reddington é sequestrado após informar o FBI sobre uma notória família de criminosos. Tom percebe que ainda tem sentimentos por Liz.

15 - O Major (Nº 75)

Quando Liz precisa enfrentar a acusação de um assassinato que não cometeu, Reddington decide resolver a questão por conta própria.

16 - Tom Keen (Nº 7)

Quando aparecem novas provas contra Liz, Reddington e Ressler são pressionados a encontrar Tom. Um grave diagnóstico gera problemas na equipe.

17 - A Iniciativa Longevidade (Nº. 97)

Uma descoberta macabra leva Reddington e Liz a um cientista responsável por experimentos sobre a imortalidade. O sentimento de Tom por Liz pode deixar os dois em perigo.

18 - Vanessa Cruz (Nº 117)

A força-tarefa investiga uma mulher que ataca empresários ricos. Um confronto gera com consequências inusitadas.

19 - Leonard Caul (Nº 62)

Reddington é gravemente ferido. As manobras políticas de Connolly começam a tomar forma. Liz confronta Tom sobre Reddington.

20 - Quon Zhang (Nº 87)

A equipe investiga um líder do contrabando de cadáveres. Liz continua a buscar a verdade sobre seu passado e, aos poucos, se aproxima de Tom.

21 - Karakurt (Nº. 55)

Liz e Ressler perseguem um assassino russo que pretende matar um senador americano. Liz recebe notícias perturbadoras sobre sua mãe

22 - Tom Connolly (Nº. 11)

Reddington e Cooper ajudam Liz a enfrentar uma falsa acusação de assassinato. Segredos antigos são revelados quando Liz e Reddington se veem diante de uma encruzilhada.