1 - Degenerado

Enchendo a cara e vivendo à sombra do antigo rival, Johnny chega ao fundo do poço e decide reabrir o dojô de caratê Cobra Kai.

2 - Acerte primeiro

Daniel fica abalado ao ver o novo dojô Cobra Kai. Mais tarde, ele descobre que o crush de Sam se envolveu numa briga violenta.

3 - Esqueleto

Daniel tenta ir em uma festa para ficar de olho em Sam. Johnny tenta conseguir mais alunos para seu novo empreendimento.

4 - Cobra Kai para sempre

Um outdoor de Daniel é pichado. Miguel é proibido pela mãe de continuar com as aulas de caratê. Johnny descobre que Robby anda matando aula.

5 - Contrapeso

O Cobra Kai tem uma nova aluna. Daniel bola um plano para se vingar de Johnny. Traída por Kyler, Sam recebe o apoio de Miguel na escola.

6 - Alunos novos

As matrículas no Cobra Kai aumentam após a luta de Miguel, mas Johnny destrata os alunos. Robby começa a trabalhar para Daniel.

7 - A competição

Para inscrever o Cobra Kai em um torneio, Johnny precisa convencer o comitê, que tem Daniel como um dos membros. Miguel e Sam saem juntos.

8 - Transformação

Johnny prepara seus alunos para o torneio. Daniel treina Robby em Miyagi-Do sem se dar conta de que ele é filho de Johnny.

9 - Diferentes, mas iguais

Uma discussão entre Johnny e Daniel desperta lembranças do passado. Os alunos do Cobra Kai tramam vingança contra uma garotada.

10 - Compaixão – Parte 1

No começo do torneio, Johnny ensina a seus alunos a terceira regra do Cobra Kai. Um rosto familiar do passado dá as caras.