1 - O Bom Pai

Após a morte de Martin, Frasier retorna a Boston para dar uma palestra na faculdade e para saber como está o filho dele, Freddy - de quem ele rapidamente suspeita que está escondendo um segredo dele.

2 - De Mudança

Frasier espera recuperar o tempo perdido com Freddy, mas um desentendimento sobre onde colocar uma pequena lembrança dos Red Sox rapidamente se transforma em uma batalha de vontades entre pai e filho.

3 - Primeira Aula

Frasier começa uma nova carreira na universidade, determinado a ser levado a sério como acadêmico. No entanto, ele logo descobre que não é fácil escapar de um período de quase vinte anos como apresentador de um talk show diurno.

4 - Perseguições Triviais

Freddy pretende mostrar a seu pai que ele não é "apenas um bombeiro", mas sim parte de uma causa nobre e gratificante - então escolhe o pior dia possível para convidar Frasier para ir ao quartel.

5 - A Sociedade dos Fundadores

Frasier se junta a Alan e Olivia enquanto eles buscam ser membros da prestigiada "Sociedade dos Fundadores" da universidade. Enquanto isso, David investiga a vida pessoal de Freddy por um motivo surpreendente.

6 - Encontro às Cegas

Eve concorda em marcar encontros às cegas para Frasier e Freddy - mas quando as duas mulheres são esperadas na mesma noite, pai e filho começam a se virar um contra o outro.

7 - O Aniversário do Freddy

Frasier descobre que Freddy tem visto Lilith pelas costas dele, iniciando uma batalha entre o ex-casal pelo afeto do filho adulto deles.

8 - A História do 'B'

Enquanto Frasier tenta convencer o reitor da universidade a conceder-lhe o status de professor titular, David enfrenta uma crise horrível e devastadora que exigirá toda a ajuda de Freddy para superá-la: o primeiro 'B' dele.

9 - A Solução Chegou

Quando Freddy reclama de ser tratado como uma criança, Frasier sugere que ele ajude a fazer alguns reparos no apartamento. Mas então adivinha? As coisas ficam mais complicadas!

10 - Jogo das Renas

Na véspera de Natal, Freddy se esforça para estar presente tanto para Frasier, que está lidando com a morte de Martin dando uma festa suntuosa, quanto para Eve, que está se escondendo em casa lidando com a própria perda.